毛泽东、徐向前、陈昌浩等人开会，决定夺取陕甘地区，创建根据地。徐向前派许世友准备马匹物资，接应左路军。张国焘听完参谋汇报的嘎曲河情况后，决定返回阿坝。
毛泽东、周恩来、张闻天、陈昌浩看完电报反应不一，毛泽东表示在大是大非面前绝对不能退后半步。
张国焘到独立师发表演讲动员南下，刘兰峰和张国焘就南下北上问题争论。苏义同逃走，张国焘大怒。
长征大会师第20集剧情介绍张国焘电令陈昌浩、徐向前坚持南下，并给陈昌浩专电，令其率右路军南下，彻底开展党内斗争。
毛泽东与张闻天赶往三军团，与博古等人开会决定继续北上，众人同意。
红四方面军中，陈昌浩和徐向前、许世友、程世才、李先念等人召开会议。陈昌浩表示张国焘下决心南下，众人议论纷纷。
叶剑英告诉陈昌浩要连夜带人去附近的村庄筹粮，出了指挥所，叶剑英让警卫员给红军大学的宋任穷政委和休养连的贺子珍大姐送信。
是夜，党中央率领三军团和机关连夜北上，与林彪部在俄界会合。
长征大会师第21集剧情介绍俄界会议，王稼祥、博古、张闻天等同志先后发言，谴责张国焘右倾机会主义和军阀主义作风，毛泽东建议不要将问题扩大化。会议通过了部队整编，组成陕甘支队，以毛泽东、周恩来、王稼祥、彭德怀、林彪成立五人团，领导军事工作。
徐海东、程子华率领红二十五军进入永宁山，与地下党组织负责人钟立德建立联系。刘志丹、习仲勋南下迎接红二十五军，两军决定合并成立红十五军团。
陈诚向蒋介石报告，徐海东已逃至陕甘边地区，毛泽东逼近腊子口。
苏义同追赶上党中央，给周恩来送来了药。
