脱列格那来到失烈门的遗体前，她感觉都是自己的错，失烈门是她最心疼的孙子。蒙哥收到阿里不哥的信件后十分恼火，他命海迷失将金牌送去金莲川让忽必烈释放阿兰达尔。察比劝郝沁好好活下来，郝沁为失烈门的死而一直处于悲伤难过之中，大家都希望她能早日振奋起来。忽必烈带人为失烈门办葬礼，巫师在一旁祈祷，郝沁为失烈门穿起丧服，她决定陪他一同上路，郝经清楚她的性格，郝沁坐着马车带失烈让的遗体离开。
阿里不哥带兵来到金莲川王府，他要求释放阿兰达尔和刘太平，忽必烈拒绝，阿里不哥请出汉廷六大金牌，忽必烈只好率人跪下听令，阿里不哥宣布三条命令，金莲川恢复蒙古旧制，还要增加特殊税收，阿里不哥得意忘形。众臣劝说忽必烈释放阿兰达尔和刘太平，老百姓要求归还土地，阿里不哥不听刘秉忠的解释，老百姓被强行驱散。库撒儿劝阿里不哥不要再和忽必烈争斗，她知道这些都因自己而起，阿里不哥始终误会着忽必烈和察比。
库撒儿在阿里不哥面前脱下衣服，她不想看到他们兄弟之间闹到如此地步，库撒儿只能做那些，阿里不哥知道她根本不爱自己，他不会接受一个没有爱的肉体，阿里不哥命人将库撒儿送回去，库撒儿慌忙将衣服穿上，但没来得及将衣服穿好。库撒儿被衣冠不整地被带到铁必烈面前，她的拨刀自杀时被忽必烈救下，忽必烈理解她的做法，还让察比送库撒儿回宫。
忽必烈感谢库撒儿，察比劝她以后遇事多和忽必烈商量。阿里不哥和阿兰达尔没想到忽必烈没发怒，阿里不哥指责阿兰达尔添油加醋，他准备第二天起程回和林。忽必烈收到蒙哥来信，蒙哥让他去和林解释，忽必烈要想一个万全之策，他知道蒙哥肯定不会知道真相，忽必烈准备带上全部兵马去见蒙哥，大军向和林进发。
蒙哥知道忽必烈率军前来时十分恼火，海迷失和阿里不哥在蒙哥面前挑唆，蒙哥派人打探情况。蒙哥命阿里不可调动兵马准备应战，阿里不哥汇报忽必烈带了两万重兵在和林城外，蒙哥准备亲自出城迎战。
打仗天才忽必烈第38集剧情介绍忽必烈的部队在和林城百里外停下，他只率几人去见蒙哥，忽必烈看到蒙哥大军后一人前往，蒙哥看到察比和小真金在后面马车前，他质问忽必烈，忽必烈在蒙哥面前请罪，蒙哥让他站起来说话，忽必烈将带来的两万兵马全部交给汉廷，还准备将妻小留在和林，蒙哥上前紧抱忽必烈。蒙哥在汗宫安排家宴，忽必烈不希望任何人和事情来破坏兄弟感情，蒙哥和他畅饮，还让蓝乐丝给忽必烈敬酒，忽必烈没有正眼相看，他知道蒙哥在一旁察看。
蒙哥酒后故意推倒伊娜，忽必烈看出他喝多了，蒙哥仍在猜忌忽必烈，他指责他在金莲川所做的事情，忽必烈只能忍耐，蒙哥很快因酒而喝醉过去，忽必烈看出蒙哥那样做是心里有怨气。董文用教真金射箭，年幼的真金还不懂事，他喊着要回金莲川。察比知道忽必烈心中委屈，她担心交了兵权后在和林会遇到危险，忽必烈清楚蒙哥已经不像以前那样信任他。海迷失没有忽必烈的消息有些担忧，她在蒙哥面前故意提起，还认为忽必烈那样做是以退为进。
蒙哥在阿里不哥和海迷失的提醒下派人去打探忽必烈是否是真心留在和林，忽必烈在和林故意示弱，察比和刘秉忠发现监视之人，蒙哥相信忽必烈是真心留在和林。蒙哥找忽必烈喝酒，他没想到在兄弟之间会闹出这样的误会，蒙哥在兄弟之中最佩服的人就是忽必烈，忽必烈向他保证永远不会动手，蒙哥再次暂时信任了忽必烈。阿里不哥和海迷失的挑唆没有影响蒙哥的判断，蒙哥不想再追究忽必烈以前的事情。
蒙哥带忽必烈和阿里不哥一同祭奠贴尼，之后蒙哥让忽必烈带家人回金莲川，蒙哥希望他能好好治理，还提醒他千万不要拥有自己的兵马。忽必烈离开和林回金莲川时和林百姓纷纷前来送别，忽必烈带人安全因到金莲川，脱列格那提醒他们不要高兴过早，忽必烈意识到海迷失和阿里不哥的存在会让他不得安宁。阿里不哥不理解蒙哥的做法，忽必烈的手法在海迷失意料之外。忽必烈只希望老百姓们能过上好日子，金莲川没有兵马让董文用和董文忠两兄弟有些担忧，忽必烈准备离开一段时间净思，他将金莲川的政务交给刘秉忠等人。
脱列格那明白蒙哥的做法，忽必烈找到海云大师下棋，海云大师提醒他想逐鹿中原必须解决外围的重重围困，忽必烈面对棋局百思不得其解，他看到滴水后想到散而练之、聚而攻之的道理。海迷失在蒙哥面前提醒他在金莲川的老百姓面前显示威严，蒙哥派阿里不哥前往。
