公元1215年诸国林立，宋蒙金三国成鼎足之势，在蒙古草原上一股强大的势力正在集结，成吉思汗带着三子，四子发动了对金的战争。当成吉思汗带着窝阔台与金军正面对抗时，金军从后方偷袭了拖雷的大营，此时拖雷的妻子贴尼即将临盆。
拖雷带着少数亲兵回来救妻子贴尼，贴尼就在这时生下了一个男孩忽必烈。
9年后年少的忽必烈便已经骑马驰骋草愿且爱打抱不平。
因为忽必烈犯错被额吉(母亲)罚跪，忽必烈看着了他心目中的女神伊娜。
公元1224年，9岁的忽必烈迎回了在外征战四年的成吉思汗和蒙古勇士。
大军回来的时忽必烈正好骑着一匹野马不受控制，忽必烈正好冲向了回来的大军，拖雷出手摔倒了野马救下忽必烈，长年在外的拖雷问了名字后才知道眼前的孩子是自己的儿子忽必烈。成吉思汗很喜欢这个勇敢的小孙子，亲自教忽必烈骑术。
晚宴上成吉思汗宣布不久后便要征服西夏和西域，西域的马匹比蒙古高大要早做准备问其它人有什么想法。三子窝阔台认蒙古的马会吃亏，成吉思汗便问库尔达能不能培养新的马种。因为这个问题一直不和成吉思汗大儿子和二儿子打了起来。成吉思汗痛心的教训两个儿子，黄金家族之所以强大就是因为团结。
狩猎后成吉思汗送自己自己众多孙子礼物，成吉思汗发现只有拖雷家的孩子每人只选了一样礼物。成吉思汗看到忽必烈只选了一串普通的佛珠很好奇。忽必烈说其它的珠宝家里都有，只有这样是家里没有的。
孩子们走后成吉思汗问耶律楚材今天的事怎么看。耶律楚材说出贴尼教子有方但忽必烈更是难得，忽必烈眼光长远看得到别人看不到的东西。
公元1226年经过准备后蒙古决定对西夏发动浩大的战争，对于窝阔台和察合台这样久经沙场的将军来说没什么特别，然尔对于忽必烈和贵由来说却不同了，这一次他们会随军出征。
蒙古军遭到西夏顽强的抵抗，几场战争下来并没有取得优势而此时的成吉思潮身体却愈发虚弱，但他仍在指挥战斗直至合围西夏中兴城，但如果不能尽早地攻下城池蒙古大军便会面临断粮的困境。
在苦无破敌良策时小忽必烈站了出来，忽必烈从西夏的军队配置发现了中兴城中根本没有粮草而是在临近小城，只要烧了粮草三日内中兴城必破，成吉思汗哈哈大笑，年纪小小的忽必烈便展现了军事上的天赋。
正如忽必烈所言三日后断粮的西夏军试图突围，蒙古军合围之军获得大胜活抓西夏主将。
打仗天才忽必烈第2集剧情介绍忽必烈收到术赤去世消息后本想隐瞒成吉思汗，但不想传信士是兵分两路传信。
长子去世这让成吉思汗本来就虚弱的身体雪上加霜。成吉思汗知道自己命不久矣，准备在儿子选中新的大汗。如此身体的成吉思汗还想着如何挫败金军，叮嘱众人要假道于宋再打金军。
成吉思汗将大汗之位传给了窝阔台，至于拖雷将漠北之地和蒙古的20万精兵交于他。说完这些便让几位儿子下去特意留下了耶律楚材和几位将军。成吉思汗叮嘱耶律楚材在窝阔台死后在儿孙中忽必烈是个人材。
公元1227年成吉思汗命故于鄂尔多斯。窝阔台继承父亲的遗志继续开疆阔土。
成吉思汗过世8年后忽必烈慢慢走出爷爷去世的悲伤情绪，这时正是他如日初升的年华。他的聪明才智，勇猛
性格令同辈佩服，但这一年他在感情受到了沈重的打击。
忽必烈在套马比赛中取得了胜利，窝阔台奖赏忽必烈年青一代时问众人北方贼寇作乱问谁愿前去。贵由，忽必烈，蒙哥等人都愿前往。窝阔台答应一个月后前往。
比赛时依娜一直注视着忽必烈，事一说完忽必烈便带着依娜到大草原上告诉依娜自己要上战场了，还兴奋的告诉依娜自己回来便会娶她。
忽必烈，蒙哥，旭烈兀三兄弟就要出发了。依娜赶来送给忽必烈袍子，依娜很不舍怕再也见不到忽必烈。忽必烈骑马离开时告诉依娜等着自己，等自己回来娶他。
耶律楚材向窝阔台满后达兰喀喇似乎有出兵蒙古的意向，窝阔台认为这样的小地方不值得出兵要学习汉人用通婚的方式来联合达兰喀喇。窝阔台将这件事交于脱列哥那。
脱列哥那选中了依娜。依娜心中只有忽必烈一人却遇到这样的事情心中难过不已却又无法反抗。
送依娜到达兰喀喇的途中，依娜为了圣洁的爱情和心中的忽必烈选择了自尽。
贵由狂妄自大被盗贼包围，若不是忽必烈勇猛贵由已经死在盗贼之手。等另外援军赶到时大家才一起灭了盗贼。
此次出征忽必烈记首功，贵由没有得到任何奖赏还是其它人替他说情才有了赏赐。库尔达因为养马有功也受了封赏，忽必烈还不知道依娜的消息。
